互聯網大廠，爭奪AI超級應用

何為“DeepSeek時刻”？

在DeepSeek中輸入這個問題，它給出的回答是：該概念與“iPhone 4時刻”“ChatGPT時刻”等類似，代表技術普及的關鍵轉折點。例如，ChatGPT通過生成式AI引發全球AI革命，而“DeepSeek時刻”則進一步推動技術成本壓縮至原成本的5%以下，實現從實驗室到市場的跨越。

仿佛突然之間，各領域都在追逐自己的“DeepSeek時刻”。3月6日，一款名為“Manus”的通用型AI Agent(人工智能代理，也稱智能體)的產品演示視頻在中文互聯網一日之內爆紅。

Manus由中國創業公司Monica.im推出。與此前常見的AI聊天機器人不同，它能根據用戶指令，自主調用數據和工具完成復雜任務，如規劃旅行、創建PPT、分析財報等。一些科技自媒體興奮地稱其為通用AI Agent的“DeepSeek時刻”，相關概念股漲停。不過，Manus很快被質疑饑餓營銷和套殼操作——由于Manus處于內測階段，體驗邀請碼稀缺，一度在二手平臺上被炒到了上萬元。

即便如此，這一熱度背后折射了大眾對AI應用的更多期待。1月20日，DeepSeek發布大模型DeepSeek-R1后走紅，在國內完成了一場全民AI普及教育。打工人開始用AI大模型寫周報、做PPT，還有人用AI“算命”—— 大模型開始滲透到許多人的生活中。

大廠也加速擁抱大模型。百度、騰訊、字節跳動、阿里巴巴、京東等國內科技大廠，均已在自家體系中融入了DeepSeek，發力ToC (面向消費端)的應用。

DeepSeek的開源顛覆了大模型的主流游戲規則，讓AI平權，在互聯網流量瓶頸的背景下，它帶來了新一輪的機遇。大廠們加速布局，試圖在流量入口和用戶競爭中占據先機。誰能孕育出下一個微信、抖音級超級應用，或許會定義科技大廠的下一個十年。

大廠又“打起來了”

在騰訊位于深圳的部分辦公樓內，廁所區域近期張貼上了騰訊元寶的招聘啟事，歡迎員工內部轉崗加入。3月4日，一位接近騰訊元寶的人士在接受《中國新聞周刊》采訪時提及了這一細節，從側面反映出這一AI應用當下的熱度。

騰訊元寶是騰訊基于自研的混元大模型推出的AI助手應用，在2024年5月30日上線。在此之前，市面上早已出現了百度的文心一言、月之暗面的Kimi、字節跳動的豆包、阿里巴巴的通義千問等ToC(面向消費者)應用。

相比之下，很長一段時間，騰訊元寶只是一個“小透明”。第三方互聯網大數據平臺QuestMobile數據顯示，截至2024年12月，騰訊元寶App端MAU(月活躍用戶數)僅有291萬，豆包、Kimi的月活用戶分別為7523萬、2101萬，排名前二。另一家數據公司Xsignal(奇異因子)提供的最新數據顯示，截至2025年1月末，DeepSeek的MAU高達8472萬，騰訊元寶排名第27，MAU大約在120萬。

不過，這在一定程度上也成了騰訊承接這次紅利的優勢。在DeepSeek開源后，國內多家科技大廠在自家體系中接入DeepSeek R1。Xsignal(奇異因子)創始人劉震向《中國新聞周刊》坦言，接入DeepSeek，企業可以吃到溢出的流量紅利，但這個動作也會在市場形成“自研大模型不如DeepSeek”的認知，很傷害自己大模型的品牌。所以在過去一個月中，百度、字節跳動面對是否接入DeepSeek，一度處境尷尬。

上述接近騰訊元寶的人士向《中國新聞周刊》分析，騰訊的大模型產品之前做得沒有那么突出，接入DeepSeek的包袱也最輕，“而且騰訊最核心的就是產品文化，只要應用產品好用就行”。他透露，在此之前，騰訊內部“苦創新久矣”，一直在等待新產品，此次遇到AI應用的機遇，更愿意舉集團之力來推廣。

2月15日，微信搜索開始灰度測試“AI搜索”功能，接入DeepSeek-R1模型。3天后，微信官方發文稱，因資源緊張，AI搜索不穩定，開始將用戶導流給騰訊元寶。

隨后騰訊元寶開啟密集的投放模式。QQ、微信生活服務“九宮格”、騰訊視頻、騰訊音樂等騰訊內部平臺，紛紛為騰訊元寶提供了流量曝光。在抖音、B站、知乎等外部主流平臺上，也能頻繁看到騰訊元寶的廣告。據《財經天下周刊》引用AppGrowing平臺數據，截至2月27日，騰訊元寶在27天內累計投放金額達2.81億元，其中大部分投放集中在2月13日之后。

2月22日，騰訊元寶超越豆包，升至中國區蘋果免費App下載排行榜第二，10天后，趕超DeepSeek登至榜首。但“桂冠”戴得并不輕松。因為用戶協議中的條款引發爭議，3月5日，騰訊元寶專門開通微博對上述用戶協議致歉，騰訊公關總監張軍也轉發致歉。騰訊元寶表示，最新版本已增加數據管理功能，新增了體驗優化開關，且默認是關閉的。

事實上，騰訊元寶登頂的路徑是流量爭奪的一貫打法。2024年，Kimi和豆包都曾通過燒錢換市場。字節憑借抖音、今日頭條、西瓜視頻等龐大的流量引擎，為豆包帶來了用戶量的迅猛增長。據第三方統計，2024年年初，豆包的MAU不足200萬，但到了11月，其MAU已飆升至5998萬，僅次于ChatGPT，位居全球第二，國內第一。Kimi自2024年3月起，每個月的廣告投放都在上千萬級別，到了當年10月，投入增至2億元。

繼騰訊之后，字節跳動近期也在計劃加大引流。據科技媒體“Tech星球”報道，抖音近期正在測試接入豆包的AI能力，并計劃在抖音App內，為豆包開放兩個超級入口：一個位于短視頻界面，與點贊、評論、轉發等功能并列，另一個位于抖音App的消息列表中，來打破此前豆包與流量平臺之間的割裂狀態。

只有DeepSeek，打破了超級應用依賴大廠重金投流的傳統邏輯。DeepSeek用7天時間完成1億用戶的增長，此前的紀錄由ChatGPT創下，用時2個月。更早之前，TikTok用了9個月，微信用了1年2個月，Facebook積累1億用戶用了4年6個月。但ChatGPT和DeepSeek的特殊之處在于，它們是大模型能力水平躍遷的勝利，兩者最初幾乎未有廣告投放，靠技術和新奇性，吸引用戶主動使用。

AI面向消費者的產品，能否成為超級應用，最終還是會回歸擁有生態的大廠之間的競爭。劉震在接受《中國新聞周刊》采訪時提到，作為商業產品，AI應用需要觸達目標用戶并實現持續傳播，這高度依賴生態體系，例如字節跳動和騰訊的流量生態，或者華為、蘋果的硬件生態，都能為AI應用推廣提供關鍵支撐。

雖然騰訊元寶積極發力，大廠間AI應用賽道的競賽才剛拉開帷幕。劉震指出，App下載量在業內看來只是一個宏觀的參考指標，只是說明公司正大力為產品引流，促使下載量增長。要評判一款AI應用的真實實力，還得依據MAU、留存率、日均使用時長等指標。

AI面向消費者的產品留存率普遍較低。據量子位智庫數據，2024年11月，在國內AI對話機器人App端中，平均三日留存率最高的豆包和Kimi，約為28%。

劉震還指出，近期，借此大勢，很多AI應用的活躍用戶規模包括豆包、Kimi等都實現了顯著增長。但在此期間，接入DeepSeek的產品吃到了DeepSeek帶來的大勢紅利，但也正遭受DeepSeek對自身大模型和AI應用品牌帶來的虹吸反噬。未來隨著流量紅利的逐漸消退，如何留住用戶，將成為這些產品的核心挑戰。“當前的狀況只是階段性的結果，競爭格局遠未塵埃落定。”

“超級應用”花落誰家？

MAU超過1億，是業內評價一款App是否有超級應用潛力的重要指標之一。

劉震根據 Xsignal 所掌握的全球 AI 應用用戶數據指出，在2025年之前，中國AI應用的頭部App豆包的MAU最高只有八千多萬，排名前50的應用中，后面20多個的MAU只有幾十萬——這意味著，AI應用在中國，還只是一個創新階段的小眾產業。“這或許也是騰訊此前不著急全力推AI ToC應用的原因，這樣的用戶數對于龐大中國市場來說實在有限，難以支撐起優質的商業模式。”

在DeepSeek-R1發布后，DeepSeek在7天完成1億用戶增長。Xsignal 的統計數據顯示，截至2025年1月末，DeepSeek應用在Web端和App端的MAU成功突破1億大關，順利跨過關鍵拐點，展現出強大的市場競爭力與用戶吸引力。

大廠調整大模型策略，更多是源于一種危機感。一位熟悉百度搜索的業內人士在接受《中國新聞周刊》采訪時指出，大廠重新思考AI應用更重要的原因在于，DeepSeek開源，顛覆了大模型舊有的商業模式。

此前，全球大模型廠商大多通過自研閉源大模型，建立技術壁壘，通過調用API收費。但DeepSeek開源后，領先的大模型能力成了像“水電”一樣的基礎能力，廠商的壁壘大大削弱，需要快速轉變，尋求一種新的業務入口。“這個其實是業內都很頭疼以及都在渴求解決方法的問題，即大模型如何做到真正的商業化。”他坦言。

“DeepSeek又免費，效果又比你好，你不接，大家都去用別人的大模型，自己就‘死’了。”上述熟悉百度搜索的人士說。

360旗下的納米AI搜索率先接入DeepSeek，在春節前后不到兩周內，獲得了2000萬的用戶，周鴻祎直言“這是360歷史上在無線互聯網上取得的最好成績”。2月以來，除了騰訊元寶，騰訊旗下十多個產品矩陣式接入DeepSeek，涵蓋騰訊文檔、QQ瀏覽器、騰訊地圖等高頻場景。

百度也快速做出調整。百度董事長李彥宏一直是閉源的忠實支持者，但百度近期也宣布，文心一言將全部免費使用，文心大模型將在6月開源。百度生成式AI產品百度文小言、百度搜索隨后也宣布接入DeepSeek。字節跳動旗下的飛書、火山引擎、悟空瀏覽器相繼接入DeepSeek。

另一個變化，便是大廠開始在AI ToC應用領域尋找機會。

今年2月，李彥宏在迪拜舉辦的世界政府峰會上也公開表示，整個世界目前都在焦急地尋找這樣的超級App。“在ToC領域，我們還沒有看到所謂的超級應用，就像移動互聯網時代或社交媒體那樣，擁有數億日活躍用戶，且人們每天在某個應用上花費兩個小時。??現在，ChatBot(聊天機器人)的平均用戶使用時間大約是10分鐘，而社交媒體則是100分鐘或120分鐘。我們離那種級別的應用還有很遠的距離。”

“2025年應該是AI的應用之年，不會只有一個超級應用。”在近期召開的全國兩會上，全國政協委員、360集團創始人周鴻祎在接受媒體采訪時提到，DeepSeek讓AI平權，當前AI領域競爭的焦點應該不再是做基座模型，而是基于DeepSeek極強的推理能力，結合各個應用場景發力做應用。

劉震從公司統計的AI應用數據看到，截至目前，全球AI應用中，最熱的方向包括聊天機器人、AI搜索、AI教育、AI虛擬社交等方面。

搜索一直是互聯網大廠爭奪的關鍵流量入口之一。在移動互聯網時代，微信、抖音、字節跳動、支付寶等應用內搜索，不斷瓜分傳統搜索引擎巨頭百度的市場份額。上述熟悉百度搜索的業內人士解釋，現在的大模型，進一步降低了搜索的技術壁壘，“各種變化帶來的都是百度搜索入口的縮窄”。

“AI搜索應用未來的發展仍需進一步觀察。”劉震指出。從大眾使用體驗來看，AI聊天機器人“兼容”了搜索功能，許多用戶直接將DeepSeek、豆包、Kimi等當作搜索引擎使用。

上述熟悉百度搜索的業內人士提到：“AI搜索是當前最簡單的答案，但顯然，它不是大廠想要的那個答案，因為搜索只是一個入口和工具，而且與商業利益最易沖突。”但從另一個角度來看，AI搜索雖然不是那個新的超級應用，但至少是打破當前搜索份額局勢的大錘。

被動等待會有“滅頂之災”

業內的一個共識是，AI Agent將成為AI時代ToC應用的重要形態之一，只是這一超級助手究竟會以何種形式呈現，仍充滿開放性。

中國AI Agent初創公司Babel的創始人張海龍對《中國新聞周刊》指出，Manus的產品包裝和演示視頻讓人們感覺很新穎，但這類產品在過去近兩年，已在全球AI領域被廣泛討論和實驗過，并沒有實質性的創新。

張海龍在2023年創辦Babel，瞄準代碼這一垂直領域，產品定位是AI程序員。他坦言，在創業初期，他和大部分從業者一樣非常興奮，認為AI Agent指日可待。但經過兩年的探索，他看待AI Agent的心態越發冷靜——AI Agent的能力依賴底層的大模型能力，但現有的大模型存在的兩大硬傷，導致目前業內“沒辦法真正設計出一個有效、穩定的通用產品”。

他解釋，第一個硬傷在于大模型的能力受限于其有效上下文長度，在實際訓練中他們發現，當任務涉及的上下文超過50k tokens(5萬個token)時，模型的表現就會開始不穩定。Token是模型處理語言時拆分文本的最小單位，可以是一個單詞、一個標點等，5萬個token相當于一部5萬字的短篇小說。在真實世界中，一個稍微復雜的通用任務所需的文本量，往往遠超這一體量。

即便像Devin、Babel等產品只專注于細分領域，所需上下文更少，AI Agent仍然只能作為輔助工具存在，穩定地解決諸如代碼提示等非常具體的任務，無法完全替代程序員自主工作。

一位不愿具名的AI Agent研究者指出，大模型的另一個硬傷是，它只能學習已有的知識，不具備自主學習新內容的能力，它無法像一個真人實習生那樣，在工作過程中不斷提升自己的能力，這進一步限制了大模型解決專業用戶真實需求的能力。“也許它可以根據指令做PPT，但不一定能很好地滿足一個專業用戶的真實期望。”

受訪者都提到，盡管很難明確什么是真正AI時代的超級應用，但可以排除一些“錯誤答案”。

在劉震看來，移動互聯網時代的超級應用，核心在于強大的功能，比如社交、電商、訂票等。他理解智能時代的超級應用，重點是智能屬性，能主動識別、分析、滿足用戶需求，具備完成多項連續復雜任務的能力。

“AI時代的超級應用并非僅僅是移動互聯網App的簡單延伸，簡單加上一些AI智能功能很難具備真正的領先性和不可取代性。大廠或許能憑借流量優勢吸引一些用戶，但如果不能創造出強粘性的智能體驗，很難像抖音或微信那樣擁有10億級月活用戶。”他說。

清華大學計算機系長聘副教授劉知遠2022年發起成立大模型公司面壁智能，擔任首席科學家。他在接受《中國新聞周刊》采訪時強調，ChatGPT、DeepSeek火爆背后的關鍵，還是因為算法創新，讓大模型具備更強的能力。“如果人們靜態地看待大模型，認為現在的技術已經收斂，不需要太多算法創新，只是集中做應用和產品，一定會在未來受到AI技能躍遷的降維打擊。”

他注意到，這一結果正在顯現。2023年以來，許多投資人或從業者認為，只需要擁有類似ChatGPT的大模型，通過大量數據訓練使其掌握更多知識，就能取得成功。Kimi等產品，是與ChatGPT形態相似的聊天機器人，但如今卻面臨DeepSeek的打擊。未來一到兩年內，可能會出現比DeepSeek更具高智能力的大模型，會再次對當前的深度思考模式帶來沖擊。

在劉知遠看來，大廠目前擁抱DeepSeek是與時俱進的正確選擇，但不能完全被動等待別人開源，這樣只會讓自己變得更加邊緣。

“假如未來真正的AI Agent出現，其滲透的速度和深度一定會遠超人們的想象，如果大模型廠商選擇不開源，被動等待的企業將會面臨滅頂之災?？萍季揞^可以布局當下的ToC應用，但從根本上，還是要積極布局下一個技能點的躍遷。”劉知遠說。

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