千億房企禹州集團票據違約，2月銷售額同比銳減4成

未支付已構成2023年票據Ⅱ下的違約事件。因此，2023年票據Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應計利息。

雷達財經出品 文|吳艷蕊 編|深海

3月7日，銷售額破千億的禹州集團發公告稱，公司出現票據違約情況。

禹洲集團發行的于聯交所上市的2023年到期的8.5%優先票據（2023年票據Ⅱ，股份代號05719）的利息2125萬美元，已于2022年2月4日到期。根據2023年票據Ⅱ的信托契據，公司有30天寬限期支付利息。如今，寬限期已屆滿而禹州集團并無在屆滿前支付有關款項。

上述未支付已構成2023年票據Ⅱ下的違約事件。因此，2023年票據Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應計利息。

截至公告發布之日，2023年票據Ⅱ的未償還本金為5億美元。目前，公司沒有收到任何關于2023年票據Ⅱ持有人的即刻還款通知。

公告最后稱，截至本公告發布之日，任何征求同意票據（除2023年票據Ⅱ外）、新票據及禹州集團發行的3億美元高級永續債券（股份代號05287）未發生違約事件。

次日，禹洲集團發公告稱，由于上述公告中所述的2023年票據Ⅱ的某些觸發事件，2023年票據Ⅱ將于2022年3月9日上午9時起暫停在聯交所交易，直至另行通知。

事實上，禹州集團資金緊張在此前公告中已出現端倪。

1月20日，公司發布了《結果公示交換邀約及征求同意》的公告。最終，禹州集團獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有征求同意票據所需取得的必要同意。在交換票據中，于交換屆滿期限4.77億美元的交換票據（由2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022年票據Ⅱ構成），占交換票據本金總額約82.0%。

禹州集團稱此次債務管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，并避免發生征求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

1月24日，為此，禹州集團再度發布公告稱，因上述交換要約及征求同意已成功完成，公司于2022年1月20日發行了本金總額為4.53億美元的新票據以交換本金總額為4.77億美元的上述交換票據。

公告最后，禹州集團稱，在仔細考慮其在持續惡化的房地廠市況及境內對融資活動及現金結余的監管不斷收緊的形勢下的流動性狀況后，公司沒有支付于2022年1月23日到期的剩余2022年票據Ⅱ的本金和利息，也不預期將支付于2022年1月25日到期的剩余2022票據的本金和利息。盡管2022剩余票據下將發生某些違約事件，但任何征求同意票據或公司發行的3億美元高級永續證券（股份代號5287）下都不會發生違約事件。2022年票據Ⅱ已于2022年1月23日退市，2022年票據將于2022年1月25日退市。

除了進行債務管理發行新的票據外，禹州集團還售賣了旗下物業資產。

2022年1月5日，公告稱，禹洲集團預計出售一間于中國注冊成立的公司，為公司的間接全資附屬公司，主要從事提供物業管理服務業務。禹州集團擬不超過人民幣10.60億元的代價出售銷售股份。

在銷售方面，公司今年2月份的合約銷售額為33.54億元，銷售面積為193,790平方米。而去年同期，公司合約銷售額為57.51億元，銷售面積為324,356平方米。據此計算，公司銷售額同比下降達41.68%。

據禹州集團官網顯示，公司于1994年成立于廈門，現已發展成為集房地產開發、商業投資運營、酒店運營、物業管理、產業投資和通信科技等多元業務為一體，業務覆蓋長三角、粵港澳大灣區、環渤海、海西、華中和西南6大城市群的大型綜合性集團，總資產近2000億元。2009年11月，禹洲集團地產板塊在香港聯交所成功上市。2016年，禹洲集團總部搬遷到上海。2020年，禹洲集團啟用深圳總部，上海-深圳雙總部戰略落地。

公司2020年合約銷售額突破千億，2021年合約銷售額超1050億元。

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