環球速訊：TOP10的變與不變！2022中國市場動力電池裝機解析

2022年，中國新能源汽車市場增量大超預期，同時受單車帶電量增加等影響，動力電池裝機也“水漲船高”。

動力電池應用分會數據顯示，2022年中國新能源汽車產量約為658.4萬輛，同比增長88.8%;中國市場動力電池裝機量約為302.3GWh，同比增長89.7%。

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其中，新能源乘用車領域裝機量為270.2GWh，占總裝機量的比例為89.4%，同比增長93.6%;新能源客車裝機10.9GWh，占比3.6%，同比增長18.1%;新能源專用車裝機21.1GWh，占比7%，同比增長101.5%。

從電池的材料類型來看，磷酸鐵鋰電池持續領跑，并且與三元電池裝機量的差距進一步拉大。2022年磷酸鐵鋰電池裝機量為184.5GWh，占比61%，同比增長126.5%;三元電池裝機量為117.3GWh，占比38.8%，同比增長51.1%。

磷酸鐵鋰電池裝機量飛速攀升的邏輯是在新能源乘用車領域，大量熱銷車型如Model Y/3、比亞迪全系車型、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、廣汽Aion S/Y，以及零跑、合眾等新能源走量車企紛紛大規模使用性價比更高的磷酸鐵鋰電池。

從國際市場來看，包括奔馳、大眾、福特、雷諾、現代、通用等國際主機廠也開始青睞磷酸鐵鋰電池，紛紛考慮在入門級電動汽車上配套磷酸鐵鋰電池。

從電池形狀來看，方形電池繼續一路狂飆，全年裝機量約為273.9GWh，同比增長95.8%，占比攀升至90.8%;軟包電池裝機量約為17.7GWh，同比增長76.8%，占比為5.9%;圓柱電池裝機10.1GWh，同比增長8.4%，占比3.4%。

業界判斷，大圓柱的風起，以及疊片工藝效率的突破，圓柱和軟包還是有不小的機會接下來與方形電池“掰一掰手腕”的。

從市場集中度來看，2022年中國市場TOP10企業動力電池裝機量為287.3GWh，占總裝機量的比例達到95%，較2021年的91%再次提升;TOP15企業裝機為296.7GWh，占比高達98%。

2022年，動力電池TOP10排名來看，除了寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科等前4位較為穩固外，其它位置排名仍然變化較大，競爭激烈。其中，欣旺達躋身第5名，瑞浦蘭鈞在2022年全年站穩TOP10。

2022年TOP15企業排名依次為：寧德時代、比亞迪(弗迪電池)、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。

來源：動力電池應用分會(單位：GWh)

以下為電池中國重點梳理的2022年中國市場動力電池裝機量TOP10企業在乘用車領域裝機情況：

寧德時代

作為動力電池業龍頭，2022年寧德時代在中國市場實現146.9GWh的動力電池裝機量，國內市占率為48.6%，較為穩定。

其中，在乘用車市場其裝機為123.2GWh。寧德時代乘用車客戶已經覆蓋國內主流車企，并且成為特斯拉在中國市場的核心供應商。

從配套車企來看，特斯拉(上海)是寧德時代第一大客戶，2022年帶動其裝機量達31.9GWh;上汽集團、蔚來汽車、廣汽、一汽大眾、吉利、上汽大眾、理想等緊隨其后，裝機都在5GWh以上;另有寶馬、合眾新能源、賽力斯、長安、中國一汽、小鵬汽車等15家車企配套都在1GWh以上。

比亞迪

DMi混動系統及全系列、多款型純電動車型的大賣，讓比亞迪2022年在中國市場風光無兩。

比亞迪在2022年新能源汽車銷量創紀錄達到186萬輛，不僅超過了年銷120萬輛的目標，而且也超越一汽大眾，在銷量上位居國內車企銷量排行榜第一名。

比亞迪汽車銷量的爆火，帶動其動力電池裝機量大增，達到71.7GWh，增速高達168.4%，在中國市場市占率也達到23.7%。

除了自產自供，中國一汽、長安福特分別為比亞迪貢獻了1.3GWh和0.5GWh動力電池裝機。

據報道，目前比亞迪已經成為特斯拉的電池供應商之一，隨著陸續配套，未來比亞迪動力電池裝機有望續創新高。

中創新航

2022年中創新航動力電池裝機量約為19.2GWh，同比增長100.8%，市占率為6.4%。

2022年中創新航第一大客戶為廣汽乘用車，貢獻裝機8GWh;第二大客戶為小鵬汽車，裝機為3.8GWh。同時，零跑、長安等配套裝機也比較可觀。

國軒高科

2022年裝機總量為13.4GWh，市占率為4.4%，裝機排名第4。

在乘用車市場，國軒高科裝機量達11.7GWh，主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽車、長安汽車、長安汽車、零跑汽車、江淮汽車、吉利汽車和長城汽車等。

目前上汽通用五菱已經成為其第一大客戶，國軒高科更是暢銷車型宏光Mini EV的第一供應商，2022年配套約23.94萬輛宏光Mini EV，單車型裝機3.4GWh。

2022年國軒高科在全球市場動作不斷，在東南亞、南美、北美、歐洲等地區都進行了上游產業鏈和電池基地布局，同時與大眾、Vinfast、Rivian等國際車企合作持續加深。

欣旺達

欣旺達成為2022年中國市場的“一匹黑馬”，首度進入TOP10就站穩第5名，裝機量逐月攀升，全年裝機量7.8GWh，增速達350.9%，在TOP10中增速最快。

其在乘用車上的電池配套裝機約為7.8GWh，欣旺達主要客戶包括東風汽車、吉利汽車、東風柳州、小鵬汽車等。

在動力電池快速出貨配套主流車企的背景下，2022年欣旺達持續推進產能建設，在珠海、什邡、宜春、棗莊、義烏等地都布局了大型動力/儲能電池項目基地。

億緯鋰能

2022年億緯鋰能在中國市場動力電池裝機量約為7.2GWh，排名第6位。其中乘用車方面約為4.8GWh。

乘用車客戶方面，小鵬汽車已成為億緯鋰能第一大客戶，全年配套裝機約2.9GWh;其次為廣汽乘用車，裝機量1.2GWh。

去年9月，寶馬集團官宣將從2025年起，在新一代純電動車型中使用大圓柱電池，億緯鋰能將是其大圓柱電池核心供應商之一。根據億緯鋰能的規劃，到2025年其大圓柱電池產能將達到100GWh。

除了大圓柱電池，億緯鋰能在磷酸鐵鋰體系方面還廣泛布局方形疊片磷酸鐵鋰電池，滿足不同客戶和應用場景需求。

蜂巢能源

2022年其在中國市場動力電池裝機量約為6.1GWh，同比增長88.1%，排名第7位。蜂巢能源在2022年加速外供，新客戶陣營快速擴大，配套裝機中，長城汽車雖然仍是其第一大客戶，但占比已經降至50%以下。

在乘用車方面，2022年零跑汽車帶動蜂巢能源裝機2.1GWh，合眾新能源帶動其裝機1GWh。同時，在2022年，蜂巢能源新拓展了小鵬汽車、吉利汽車、東風汽車、嵐圖汽車、理想汽車、賽力斯汽車等主流車企。

在技術創新方面，2022年蜂巢能源相繼推出龍鱗甲電池包、飛疊等革新性技術;產能方面，蜂巢能源國內多個基地已經落地，并在德國啟動了海外第二座動力電池工廠。

孚能科技

孚能科技2022年裝機量同比大增141.1%至5.4GWh，在中國市場裝機排名位列第8，市占率1.8%。

在乘用車客戶方面，2022年孚能科技已經成為廣汽乘用車的核心供應商之一，為廣汽乘用車配套裝機2.6GWh。同時，2022年孚能科技與北汽奔馳、南京金龍、江蘇吉麥、江鈴等客戶的合作進一步加深，帶動其裝機量穩步增長。

2022年，孚能科技對外發布了SPS大軟包電池技術，集大軟包電芯、大軟包電池系統、大軟包電池制造和直接回收四項創新技術于一體，從充電效率、降本增效、適配車型等方面多維創新，破解電動汽車痛點，滿足客戶用戶需求。

LG新能源

自特斯拉(上海)開始大規模切換磷酸鐵鋰方形電池后，LG新能源在中國市場裝機出現連續兩年下滑，2022年全年裝機量為5.1GWh，較2021年同比下降23.7%，排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新能源在中國市場主要供貨特斯拉(上海)、上汽通用，其中供貨特斯拉(上海)僅5GWh，與寧德時代31.9GWh相差較大。

瑞浦蘭鈞公司

2022年在中國市場裝機量達到4.5GWh，同比增長163.3%。其中乘用車裝機4.1GWh，主要配套上汽通用五菱、零跑汽車、東風汽車、威馬汽車等。

除了供應中國主流車企，瑞浦蘭鈞還在2022年陸續進入STAL、smart、Volvo等國際主流車企供應鏈，相繼拿下國際頭部車企訂單。

在產品創新方面，2022年8月，瑞浦蘭鈞還在業內首推“問頂”電池?！皢栱敗彪姵亟Y合瑞浦蘭鈞第三代極限結構設計，采用了全新的“一體化焊接技術”結構、高壓實電化學體系創新等方式，在電芯層級將能量密度提升15%，在系統層級將有效體積利用率提升26%，將方形磷酸鐵鋰電池的體積能量密度提高到450Wh/L，使得其配套磷酸鐵鋰電池的車型邁入700km續航門檻。

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