天天最資訊丨前10月全球動力電池裝車量超390GWh：比亞迪或將“反殺”LG新能源

韓國研究機構SNE Research最新數據顯示，2022年1-10月，全球各國注冊的電動汽車電池總使用量為390.4GWh，同比增長75.4%。自2020年第三季度以來，市場呈現持續增長。

比亞迪市場份額逼近LG新能源

全球動力電池裝車量TOP10榜單中，6家中國企業市場占有率達到58.6%，妥妥占據半壁江山。其中，寧德時代前10月動力電池裝車量137.7GWh，同比增速近一倍，持續位居全球裝車量榜首；比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能裝車量分別為51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈現了三位數以上的高增長，分別位列全球動力電池裝車量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

(相關資料圖)

與此同時，韓國動力電池企業市場份額雖呈穩步增長態勢，但同比下降6.9%，從31.7%降至24.8%。LG新能源以53.7GWh保持第二位，同比增長16.1%。SK On同比增長83.2%，至24.1GWh，三星SDI同比增長69.0%，至18.9GWh。

與中韓動力電池企業形成鮮明對比的日本松下，前10個月的同比增幅只有5.5%?？梢哉f，包括松下在內的日本企業呈現出低于市場平均水平的增速，并持續下滑。

單從10月來看，全球電動汽車電池使用量達到48.0GWh，同比增長超過1.7倍。中國和美國等主要市場都有所增長，尤其是中國市場同比增長一倍多。值得關注的是，電動汽車電池市場在原材料供需困難的情況下，已連續28個月實現穩定增長，而這一成績得益于大量中國公司引領了市場增長。

數據顯示，10月全球動力電池裝車量TOP10內的中國企業市場份額已達64%。從中國企業單月全球裝車量來看，寧德時代以88.8%的同比增速霸榜第一，比亞迪以141.9%的高增長位列第二，中創新航以同比增長近三倍的速度位列第七，國軒高科、欣旺達同比增速也均已翻倍，億緯鋰能同比增速近一倍。

綜上來看，全球動力電池中日韓三足鼎立格局正慢慢發生變化，中國企業持續領跑勢頭強勁。

韓系動力電池企業巨資擴產

為趕超中國動力電池企業，11月，韓國政府攜手LG新能源、SK On、三星SDI等動力電池企業，共同成立了電池聯盟，還將投資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）布局電池產業鏈。規劃到2030年，韓國動力電池企業實現全球占有率40%的目標。

按照韓國政府規劃，到2030年，其電池行業的基礎設施投資將達30.5萬億韓元（約合1558.8億元人民幣）。電池聯盟規劃到2025年，韓國動力電池企業的產能將從去年的39GWh，增加到60GWh。

韓國政府表示，計劃到2030年，投入的政府研發資金達1萬億韓元（約合51.1億元人民幣），民間資金達19.5萬億韓元（約合996.6億元人民幣），以推進電池單次續航800公里的技術，以及新一代全固態電池技術在2026年實現商業化的目標。

韓系動力電池企業巨資擴產的同時，我國動力電池企業投資擴產也在快馬加鞭。據不完全統計，截至12月5日，年內僅在鋰電池生產制造領域，新公布的投資擴產項目就多達94個，其中有76個公布投資金額，總金額超8747億元，平均單個項目投資額超115億元；公布年產能的項目有77個，規劃總產能超2TWh。

具體來看，頭部電池企業動力及儲能單個新項目產能超30GWh、投資百億級別已成常態。在已公布投資額的76個項目中，投資額均超10億元。其中，百億級投資額項目多達38個，占比過半。在已公布年產能77個項目中，69個項目產能超10GWh（含4個超百GWh級別項目），占比近9成。

中韓電池企業競逐資本市場

爭相擴產背景下，動力電池企業對資金的渴求程度顯著增加。近日，據外媒報道，韓國SK Innovation旗下電池公司SK On將從包括韓投伙伴（Korea Investment PE）在內的多家投資公司處募集6953億至1.32萬億韓元的投資（約合5-10億美元）。據悉，SK On將以每股5.5萬韓元的價格向投資者出售可轉換優先股，目前已確認最高或可達1.32萬億韓元。此外，有消息稱，SK On將于2026年年底前，或交易完成4年內上市。

除了SK On，10月以來，我國動力電池頭部企業也有三家傳來IPO最新動態：

10月6日，中創新航在香港聯交所主板上市，正式登陸國際資本市場，開啟實施國際化戰略新篇章。今年1-10月，蜂巢能源以5.05GWh裝車量位居國內動力電池企業裝車量第七位。

11月18日，蜂巢能源科創板IPO申請已獲受理。招股書顯示，本次IPO，蜂巢能源擬募資150億元，其中115億元擬用于江蘇常州、浙江湖州、四川遂寧三地動力鋰離子電池項目建設。

12月1日，中國證監會國際部消息顯示，瑞浦蘭鈞提交的境外首次公開發行股份審批材料已被接收。今年1-10月，瑞浦蘭鈞以3.62GWh的裝車量位列國內動力電池企業裝車量第十位。

隨著瑞浦蘭鈞正式開啟IPO進程，我國前十家動力電池企業有望悉數邁入上市公司行列。

結語：從市場和資本方面來看，中韓動力電池企業似乎在暗暗較勁，“競賽”味道突出，但是，從另一方面來看，中韓動力電池產業鏈合作仍然在深化，尤其是韓國在原材料領域對中國的依賴仍然很強。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教近日在環球時報發文指出，在目前的動力電池產業鏈中，競合依然是中韓產業關系的主要面向，而且合作明顯大于競爭。這跟中國目前在動力電池產業鏈上的絕對優勢地位有很大關系。

同時，于清教還表示，中國的動力電池供應鏈雖無近憂但有遠慮，一方面韓國在動力電池領域雄心勃勃，期望把它打造成第二個半導體產業，政府攜手幾大動力電池廠商成立電池聯盟，斥資50萬億韓元（約合2555.5億元人民幣）希望在2030年成為電池最強國。另一方面，美國等不斷出臺保護主義政策，企圖削弱中國在動力電池領域的主導地位。對此，中國企業要保持警惕，繼續保持先發優勢、擴大技術領先優勢，同時以我為主不斷提高國際化水平。

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